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基金并未大举砸盘:轻仓金融地产 重仓医药

发布者:     发布时间:2009-09-07     浏览次数:

  刚刚过去的一周,基金犹如坐了次“过山车”。8月31日,上证综指大跌6.74%。大智慧的超赢数据显示,两市主力资金当日净流出达131.3亿元,为近期峰值;9月3日,上证综指大涨4.79%,据超赢数据统计,两市当日净流入资金达94亿元。

  基金并未大举砸盘

  多种迹象表明,8月31日,在系统性的大跌中,基金并未大举砸盘。

  海通证券测算数据显示,8月17日,偏股型基金平均仓位为80%,而到8月20日,这一数据下降至72.08%,这表明,在17日至20日,多数基金进行了一定比例的减仓。一周之后,8月28日的测算数据显示,偏股型基金仓位上升至81%左右。

  在8月31日,安信证券基金分析师任瞳发现,当日股基仓位为83.56%,混合型基金为78.07%,上述仓位水平与二季度相比,变化在2%之内。从基金公司看,8月31日,资产规模最大的前十大基金公司中仓位最高的是广发和易方达,均超过90%;而仓位较低的是博时和嘉实,不到70%。也就是说,基金并非大跌的做空主力,充其量仅是暴跌的跟随者。

  另外,从基金净值变化来看,8月31日,上证指数和沪深300指数跌幅分别为6.74%和7.11%,当日华夏旗下有12只基金净值当日跌幅超过6%,其中,华夏蓝筹跌7.21%,华夏复兴跌6.85%,华夏大盘和华夏策略分别大跌6.55%和6.04%。此外,华夏行业、华夏成长、华夏优势、华夏红利和华夏平稳等基金净值跌幅也均在6%以上。

  除华夏基金外,另外几家规模较大的基金公司博时、嘉实、易方达和南方旗下净值跌幅超过6%的基金个数分别为3只、5只、7只和4只。其中,嘉实量化跌幅高达7.71%,仓位已经攀高至90%上方,而易方达价值成长和博时特许净值跌幅分别高达6.91%和6.9%。

  就在市场调整之时,买涨不买跌的投资者也立马反应,进入8月份,随着市场转头向下,基金周开户数由之前的一路攀升转为逐周递减。8月份第一周,基金开户数还企稳在10万户以上的高位,随后两周,则出现了近3成的降幅,均在7万多户。上周,基金开户数更是大幅“缩水”,仅为59650户,与8月份第一周相比,降幅近4成。

  不过,虽然基金并未出现大举砸盘,但另外一组数据也反映了基金目前稍趋谨慎的操作策略。中央国债登记结算有限责任公司公布的最新统计显示,各主要金融机构在8月普遍增持债券,其中基金公司今年以来首度增持债券122.09亿元。显示在8月份股市大幅调整下,部分风险偏好较低的资金纷纷选择回归债市避险。

  基金轻金融、地产重医药

  新基金或买蓝筹抢反弹

  8月份,基金的仓位和配置偏好也发生改变。前段时间被基金特别青睐的金融、地产最近已经“失宠”。东方证券近日发布了一份中国基金配置建议调查的报告。根据报告,基金未来3个月最想避开的是金融地产行业,而对汽车、机械行业则看好,且配置比例明显上升。

  从数据来看,8月份,在基金等主力的撤离行动中,上证指数跌幅超过20%,煤炭、钢铁、房地产、金融板块等老牌基金重仓股跌得“面目全非”;而基金调仓换股进入的防御性行业的医药、食品饮料、汽车等板块则大放异彩,8月仅分别小跌5.32%、6.48%、10.82%。

  上周,医药股也频繁出现在交易龙虎榜上。9月1日,3个机构席位共计买入4364万元的天坛生物。此外,美罗药业、鲁抗医药、西南药业、康恩贝、恒瑞医药等个股的大额买单频繁出现。

  统计显示,8月合计净流出市场的资金多达1300亿元,但是医药行业成为唯一资金净流入的板块,月间净流入的资金高达12.91亿元。“除了看好补涨空间外,医药板块防御性的特点也是最近基金看好它的原因。”北京一基金公司人士对记者表示。

  9月3日,蓝筹股突然发动了报复性反弹,银行、保险、券商、地产、煤炭、有色、钢铁等主流板块集体发力,涨势喜人,地产、银行股频繁出现上万股大买单,万科、金地、保利、招行、浦发、兴业、平安等蓝筹股放量成交,大资金介入迹象明显。

  全景网的资金监测数据显示,截至9月3日下午2点,深沪两市合计净流入资金131.17亿元。其中,机构资金净流入79.73亿元,散户资金净流入只有51.43亿元,资金流入最大的也是基金重仓板块。

  上述监测数据中,证监会行业分类中,全部22个行业出现资金净流入,采掘业、金融保险和金属非金属受到资金追捧,资金净流入均超过20亿元。

  对此,市场分析人士认为,蓝筹股集体报复性反抽,新基金和仓位较轻的混合型基金功不可没。老基金普遍保持着高仓位,可用仓位大约10%,而新基金仓位灵活又急于建仓,新基金成了近日基金阵营中的最大多头主力。

  9月3日,基金重仓持有的金融地产股表现最抢眼,而基本囊括所有基金核心重仓股的沪深300指数,当天涨幅达5.57%,明显超越上证指数。

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